У моего мастера нет хвоста

Как тануки, Мамеда вынуждена овладевать искусством маскировки, прикидываясь человеком. Хотя это сложная задача, она настойчиво и решительно идет к своей цели. Мамеда принимает облик очаровательной девушки и, приспособившись к новому облику, отправляется в город Осака. Город оживленно многолюден, но когда она прибывает, она сталкивается с обратной ситуацией. Истинная сущность Мамеды не скрывается от людей.

Прекрасная женщина, по имени Бунко, говорит Мамеде, чтобы она вернулась туда, откуда прибыла. Бунко сама является сверхъестественным существом, и она также должна принимать облик человека, чтобы выжить в мире. Преобразившись в обычную женщину, она стала рассказчицей ракуго, и это позволило ей заработать на жизнь. Но Мамеда не собирается сдаваться и просит Бунко научить её искусству притворяться человеком, чтобы больше не попадать в неприятные ситуации. Это предложение заставляет Бунко задуматься о том, как лучше поступить в будущем.